Mười năm sau khi đối mặt với thất bại trong Cuộc chiến Chén Thánh lần thứ tư, Waver Velvet, giờ là Lord El Melloi II, dạy các lớp học tại Tháp Đồng hồ - trung tâm giáo dục dành cho các pháp sư. Tuy nhiên, địa vị mới của anh ấy là "Chúa" đi kèm với một lời cảnh báo: tuân theo mệnh lệnh của Reines, em gái của Kayneth El Melloi đã qua đời, cho đến khi cô ấy đủ lớn để cai trị Ngôi nhà của El Melloi.