Rất lâu trước khi Rikuo Nura được sinh ra, yêu quái huyền thoại Nurarihyon, thủ lĩnh của "Cuộc diễu hành ban đêm của một trăm con quỷ", đã yêu một người phụ nữ. Mặc dù ban đầu cả hai sẽ tìm thấy hạnh phúc, nhưng một mối đe dọa từ quỷ cáo đáng sợ Hagoromo Gitsune sẽ cản trở mối quan hệ của họ.