Luffy và thủy thủ đoàn đến một hòn đảo để tìm kiếm một thanh kiếm huyền thoại, được cho là đắt nhất thế giới. Sớm tấn công thủy quân lục chiến và thiếu nữ xinh đẹp tách thủy thủ đoàn. Zoro phản bội thủy thủ đoàn để giúp một người bạn cũ, Luffy và Usopp đi lang thang trong một hang động, những người còn lại giúp một ngôi làng chống lại thủy quân lục chiến. Khi Zoro đánh bại Sanji, anh đã lấy đi những viên ngọc trai thiêng liêng, thứ bảo vệ duy nhất chống lại thanh kiếm ác quỷ sẽ nhấn chìm thế giới vào bóng tối.